Leina va al rescate de su amigo perdido y se interna en un mundo que evoca el universo creativo de Miyazaki y las aventuras de «Alicia en el país de las maravillas».

Leina es la dueña del único barco del pueblo y con él transporta a la gente al bosque, donde cortan árboles y cazan animales… Una noche, Oren, el amigo de Leina, no regresa del bosque. Ella va en su búsqueda y conoce al misterioso Señor de los Hongos Venenosos, quien la invitará a su extraño palacio subterráneo.
¿Podrá esta extraña criatura ayudarla a encontrar a Oren? ¿O esconde un secreto más oscuro?